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LNG行业热度升温 IDG能源投资布局全球LNG产业链

返回列表来源: 未知 发布日期 2019-05-30 10:13
       3月是两会时间,也是上市公司业绩密集发布期。一方面,液化天然气(LNG)再次成为今年两会热点词汇,中海油董事长在两会上就表示应该争取天然气产量大幅提高,不断扩大天然气应用范围。也有代表建议国家大力加强LNG加气站点建设,在交通领域油气是船舶、载重卡车用LNG替代燃料油、柴油。另一方面,诸多油气公司过去一年业绩表现理想,近期股价走强迹象明显。三桶油也受益2018年油价回升及天然气需求增长等利好因素,营收及纯利增长数据正面。
      还是3月中,壳牌公司在北京发布了《液化天然气前景报告2019》,报告显示,2018年全球LNG需求达到3.19亿吨,增加2700万吨,同比增长约9%。亚洲地区进口量超出预期,消化了持续增加的供应量,尤其中国、印度、韩国和巴基斯坦LNG需求旺盛。中国方面,2018年进口LNG暴涨1600万吨,同比增幅逾四成,已经超越日本成为全球第一大天然气进口国。报告还预计,2019年全球LNG供应量将增加3500万吨,LNG需求量约3.5亿吨,2020年为3.84亿吨,年均增长率约9.7%。

中国注定将成为全球LNG贸易重要市场之一

     按照国家天然气“十三五”规划,到2020年,我国天然气占一次能源消费比例要提升至8.3%-10%,城镇人口天然气气化率由2015年的42.8%提升至57%。当前中国天然气占一次性能源消费量的比例仅约6.6%,而美国和日本该比例已经到达约28.45%及22.06%,可预见的市场增长空间巨大。此外,目前我国天然气对外依存度超过40%,增量需求除了管道气来覆盖,预期海外进口LNG将承担越来越大的比重。中国的蓝天计划,煤改气政策地持续推进,及城市燃气需求不断攀升,均将进一步推升天然气贸易量。

中国与美国LNG贸易前景乐观

       LNG发展进入黄金时期,目前我国LNG主要进口国有澳大利亚、卡塔尔、马来西亚及印度尼西亚等,其中澳大利亚占比超过四成。美国自2005年页岩气技术获得显著进步后,带来了大量低价天然气,其国内的天然气转为供过于求的状态。2009年美国页岩气产量爆发,首次超过俄罗斯成为全球第一大天然气产量国。到2018年,美国天然气出口及产量再次创下历史新高,加大对外出口的期望十分迫切。
       2017年自美国进口的LNG占到中国进口总量的约4%。发生贸易冲突之后,去年的交易量有所下滑。不过,当前双方谈判进展良好,特朗普政府坚持要缩小中美贸易逆差,扩大对中国的能源出口料是其政治诉求之一。中美LNG供需互补性强,美国非常重视中国市场,中国从美国进口LNG,也有利缓解国内需求矛盾,及完善多元化的LNG进口格局,尤其在定价机制方面会多一个选择。目前美国在中国LNG进口总量的比例还相对较低,未来双方贸易量不断扩大是大概率事件。

IDG能源投资(0650.HK)全球布局LNG产业链

       近年国家积极推动能源行业的体制改革和深化市场化进程,天然气不断引导多种资本参与能源行业,最近,油气领域的重大改革落地,国家油气管网公司呼之欲出,将推动万亿管道基建。目前中国自海外进口LNG项目亦相当踊跃,且配套产业链价值理想。进口涉及到LNG接收站建设,目前我国LNG接收站主要都是三桶油旗下资产,但也有越来越多的民企进驻。至2018年底,全国共20个LNG接收站,年接收能力约7300万吨。今明两年新投产的LNG接收站项目达11个,可预计新增接收能力约1945万吨。北美市场方面,美加两国近年也在加速推进天然气出口站的建设,加快项目审批以积极争取亚洲尤其是中国LNG贸易市场。根据WOOD Mackenzie的预测,到2025年,北美区域的LNG产量将达到3000亿方,占全球LNG产量的37%,成为全球最大的LNG出口区域。
        港股主板上市公司IDG能源投资(0650.HK)目前基本完成了LNG全球产业链布局。这是一个专注于全球能源资产投资的跨境投资平台。自2016年以来,先后投资了中国的上游油气区块,中国首家运营LNG接收站的民营企业江西九丰,美国鹰滩盆地的优质页岩油气区块,加拿大处于开发阶段最大规模LNG出口站之一的GNL Quebec,美国最具可行性的新建LNG出口站公司LNGL,及成立合资公司准时达能源,切入国内LNG罐箱物流领域。已投资项目涵盖了LNG产业链上中下游的主要核心项目,IDG能源投资的布局策略重心主要在进出口接收站方面。北美作为重要的LNG出口区域,而中国则主要是LNG进口需求区域,加上进出口接收站之间的物流运输,整个产业链协同运行,最大限度的确保投资项目的顺畅推进,未来中美贸易的破冰,IDG能源投资自然将成为最大以及最快获益的公司之一。
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